3月7日，由泛華普益家族辦公室主辦、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道提供智力支持的家族辦公室行業(yè)論壇暨家族辦公室行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書(shū)發(fā)布會(huì)（成都站）順利舉辦，活動(dòng)邀請(qǐng)了中英人壽、長(zhǎng)城人壽、海港人壽、同方全球人壽、百年人壽、瑞眾人壽、泰康人壽、陸家嘴國(guó)泰人壽、復(fù)興保德信人壽、生命人壽等多家合作保司，以及信托、律政、教育、醫(yī)療、財(cái)富管理咨詢等20多家頭部企業(yè)與機(jī)構(gòu)的高管，來(lái)自保險(xiǎn)、信托、法稅、家辦等行業(yè)的400余位精英人才出席了本次會(huì)議。
論壇探討的話題包括中國(guó)式家族辦公室的特征與方向、中國(guó)家族辦公室發(fā)展趨勢(shì)解讀、服務(wù)類(lèi)信托發(fā)展機(jī)遇、堅(jiān)持買(mǎi)方立場(chǎng)的中國(guó)式家辦以及賦能體系等。《2024中國(guó)家族辦公室行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書(shū)》在成都首次亮相，為現(xiàn)場(chǎng)嘉賓帶來(lái)中國(guó)式家族辦公室發(fā)展的新思路與專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)。
家族辦公室行業(yè)論壇暨家族辦公室行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書(shū)發(fā)布會(huì)（成都站）
近年來(lái)，中國(guó)式家族辦公室的發(fā)展呈現(xiàn)出蓬勃之勢(shì)，但同樣面臨著諸多挑戰(zhàn)。從市場(chǎng)格局來(lái)看，盡管?chē)?guó)內(nèi)家族辦公室數(shù)量逐年增長(zhǎng)，服務(wù)水平和專(zhuān)業(yè)性卻參差不齊。許多家辦服務(wù)機(jī)構(gòu)面臨著一個(gè)普遍困境，即缺乏專(zhuān)業(yè)人才和“大而優(yōu)”的服務(wù)體系。
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所所長(zhǎng)翟立宏在《中國(guó)式家族辦公室的內(nèi)涵、實(shí)踐與展望》主題演講中表示：在中國(guó)特色化的文化背景和監(jiān)管環(huán)境下，根植于中國(guó)本土，服務(wù)中國(guó)高凈值家族，提供從家財(cái)、家業(yè)管理到家人、家風(fēng)建設(shè)一攬子財(cái)富管理服務(wù)的中國(guó)式家辦應(yīng)運(yùn)而生。
高凈值人群的快速增長(zhǎng)，多元化需求日益凸顯，年輕群體的創(chuàng)富需求與成熟群體尋求的保障和傳承需求形成多元驅(qū)動(dòng)，對(duì)家族辦公室業(yè)務(wù)的財(cái)富配置提出更加綜合化和多元化的要求。除傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置外，還要在財(cái)富規(guī)劃、法律架構(gòu)、稅籌優(yōu)化、全球投資等方面提出綜合解決方案。
翟立宏教授還提出了四大中國(guó)家族辦公室的發(fā)展特點(diǎn)：實(shí)現(xiàn)“金融投資+非金融服務(wù)”的雙輪驅(qū)動(dòng)，提供綜合服務(wù)；基于多重因素，目前中國(guó)家族更偏好輔助協(xié)作的模式與中國(guó)式家辦展開(kāi)合作，靈活契約關(guān)系；中國(guó)式家族辦公室通過(guò)以在岸為主，全球配置的服務(wù)理念，幫助高凈值人群財(cái)富在全球范圍內(nèi)得到最佳配置；打造綜合化財(cái)富管理人才體系與助力財(cái)富管理高效、智能化發(fā)展。
隨后，《2024中國(guó)家族辦公室行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書(shū)》在成都站亮相發(fā)布，21金融研究院研究員鄭嘉意對(duì)報(bào)告進(jìn)行解讀。她表示，中國(guó)式家族辦公室機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，其機(jī)遇在于，改革開(kāi)放后的第一代企業(yè)家已完成財(cái)富積累，高凈值、超高凈值人群有財(cái)富傳承需求，市場(chǎng)空間廣闊；挑戰(zhàn)則在于，我國(guó)家族辦公室仍存在認(rèn)知與發(fā)展速度不均衡、本土經(jīng)驗(yàn)少等困境，難以應(yīng)對(duì)可預(yù)見(jiàn)時(shí)間內(nèi)的財(cái)富交接。
《2024中國(guó)家族辦公室行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書(shū)》在成都站亮相發(fā)布
活動(dòng)中，演講嘉賓們針對(duì)家族辦公室如何更好地結(jié)合中國(guó)特色、適應(yīng)本土化發(fā)展進(jìn)行了深入的交流，話題觸及信托設(shè)立、法稅規(guī)劃、資產(chǎn)配置、品質(zhì)生活等多個(gè)維度。此外，泛華普益家辦與其四川服務(wù)機(jī)構(gòu)為5家法稅、教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)了合作聘書(shū)，進(jìn)一步加強(qiáng)了雙方未來(lái)在家族辦公室服務(wù)上的深度合作。
在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大潮中，中國(guó)的家族辦公室行業(yè)正在迎來(lái)屬于自己的春天。《2024中國(guó)家族辦公室行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)白皮書(shū)》與泛華普益家辦的實(shí)踐和探索，將提供無(wú)盡的思考和靈感，引領(lǐng)著行業(yè)趨勢(shì)，推動(dòng)著行業(yè)向著更加專(zhuān)業(yè)、綜合、本土化的方向發(fā)展。（彭禮旭）
