3月25日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（01638.HK）發(fā)布關(guān)聯(lián)交易公告稱，擬130億元收購(gòu)北京市朝陽(yáng)區(qū)耀輝國(guó)際城項(xiàng)目。
公告顯示，高捷投資有限公司(賣方A)、昇晴投資有限公司(賣方B)、北京誠(chéng)義豪泰投資管理公司(賣方C)與該公司及擔(dān)保人郭英成訂立買賣協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)收購(gòu)北京市朝陽(yáng)區(qū)耀輝國(guó)際城項(xiàng)目，總代價(jià)為人民幣130億元。
按照公告，高捷投資有限公司（賣方A）有條件同意出售泓達(dá)投資有限公司（目標(biāo)公司A）100%股權(quán)，昇晴投資有限公司（賣方B）同意出售Logic Capital Limited（目標(biāo)公司B）100%股權(quán)，北京誠(chéng)義豪泰投資管理有限公司（賣方C）同意出售北京耀輝置業(yè)有限公司（目標(biāo)公司C）銷售貸款C。
據(jù)悉，泓達(dá)投資、Logic Capital Limited主要從事投資控股，兩者合資擁有的世紀(jì)協(xié)潤(rùn)投資有限公司合共間接持有目標(biāo)公司C的96.8%股權(quán)，北京誠(chéng)義豪泰投資則擁有北京耀輝置業(yè)余下3.2%股權(quán)的權(quán)益。
之所以說(shuō)該筆交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，是因?yàn)楦呓萃顿Y有限公司(賣方A)、昇晴投資有限公司(賣方B)的實(shí)益擁有人以及誠(chéng)義豪泰投資管理公司(賣方C)的實(shí)際控制人均為郭英成。而郭英成又是佳兆業(yè)集團(tuán)董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事及主要股東。
可以看到的是，北京耀輝置業(yè)主要從事開發(fā)、持有、銷售及出租物業(yè)業(yè)務(wù)，同時(shí)北京耀輝置業(yè)正在北京運(yùn)作一項(xiàng)房地產(chǎn)項(xiàng)目——耀輝國(guó)際城項(xiàng)目。
按照公告中披露的內(nèi)容，該項(xiàng)目物業(yè)位于北京市朝陽(yáng)區(qū)西大望路與建國(guó)路交匯東南角。耀輝國(guó)際城項(xiàng)目涵蓋約2.68萬(wàn)平方米的建設(shè)用地面積，總建筑面積20.16萬(wàn)平方米。前述物業(yè)包括商務(wù)公寓、住宅、零售、酒店、公共設(shè)施及停車位等。獨(dú)立估值師對(duì)該物業(yè)所進(jìn)行的初步估值于2020年12月31日約為186億元。
按照評(píng)估價(jià)測(cè)算，此次收購(gòu)價(jià)打了約七折。
對(duì)于收購(gòu)的原因，佳兆業(yè)集團(tuán)表示，集團(tuán)一直密切留意粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、京津冀地區(qū)、華中地區(qū)及華西地區(qū)的發(fā)展機(jī)遇。集團(tuán)一直于上海、北京等一線城市以及主要二線城市及其周邊區(qū)域探索業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇。
佳兆業(yè)方面指出，上述物業(yè)位于北京中央商務(wù)區(qū)，地理位置優(yōu)越，擁有周邊頂級(jí)設(shè)施及豪華景觀花園。此外，公司認(rèn)為，收購(gòu)事項(xiàng)對(duì)集團(tuán)在北京的擴(kuò)充具有重大戰(zhàn)略意義，與其近期在上海、廣州及深圳等一線城市的發(fā)展一致，符合其整體業(yè)務(wù)策略。隨著該等可售資源及北京優(yōu)質(zhì)投資物業(yè)的加入，促進(jìn)了集團(tuán)的“深圳-北京雙總部”戰(zhàn)略。
同日，佳兆業(yè)召開2020年業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)時(shí)，董事局副主席、執(zhí)行董事兼總裁麥帆回應(yīng)公司收購(gòu)一事時(shí)表示，對(duì)于不可復(fù)制的資產(chǎn)公司希望裝到上市公司，一方面有引領(lǐng)作用，也有京津冀協(xié)同發(fā)展的品牌影響力，有利于集團(tuán)深化市場(chǎng)布局。
不過(guò)，據(jù)媒體公開報(bào)道，耀輝國(guó)際城項(xiàng)目一度被稱為“最貴爛尾樓”。十年間，該項(xiàng)目變換了6次主人，更換了4次案名，并數(shù)度停工。
據(jù)新華社此前調(diào)查報(bào)道，2004年，北京地產(chǎn)圈內(nèi)頗有名氣的地產(chǎn)大亨王志才通過(guò)政府協(xié)商等運(yùn)作手段，拿下了長(zhǎng)安街沿線上最后一塊擁有70年產(chǎn)權(quán)的地皮，并將這一項(xiàng)目定名為“耀輝國(guó)際城”。同年，天鴻寶業(yè)以3100萬(wàn)元收購(gòu)了該項(xiàng)目62%的股權(quán)，成為當(dāng)時(shí)耀輝置業(yè)有限公司的大股東。
2007年8月，首開集團(tuán)注資天鴻寶業(yè)，成為“耀輝國(guó)際城”的實(shí)際控制人。不過(guò)由于缺乏開發(fā)高端住宅的經(jīng)驗(yàn)，半年后，首開以4.587億元將手中股份全部轉(zhuǎn)讓給香港世紀(jì)協(xié)潤(rùn)，項(xiàng)目改名為“擎峰閣”。
2009年9月，中國(guó)奧園宣布以3.7億元收購(gòu)世紀(jì)協(xié)潤(rùn)41.33%股本，并向世紀(jì)協(xié)潤(rùn)提供4.6億元短期貸款，從而間接擁有“擎峰閣”51%的控股股權(quán)，并將其正式改名為“長(zhǎng)安8號(hào)”。
不過(guò)，在隨后中國(guó)奧園接手長(zhǎng)安8號(hào)近3年時(shí)間里，就股權(quán)問(wèn)題中國(guó)奧園一直未與世紀(jì)協(xié)潤(rùn)達(dá)成一致，而項(xiàng)目銷售也頻頻遇阻。2012年3月，中國(guó)奧園以14.8億元出售長(zhǎng)安8號(hào)51%的股權(quán)，香港金利豐成為第五任主人。不過(guò)，金利豐作為一家投資公司，在接手這一項(xiàng)目后并未進(jìn)行任何開發(fā)，直至2013年7月，郭英成家族將該項(xiàng)目收歸旗下，并更名為北京佳兆業(yè)廣場(chǎng)。
麥帆在業(yè)績(jī)會(huì)上指出，北京佳兆業(yè)廣場(chǎng)是非常少數(shù)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，公司其中的一個(gè)投資發(fā)展戰(zhàn)略就是加大對(duì)核心城市、核心地段、核心資產(chǎn)的投資力度。佳兆業(yè)在上海的陸家嘴，深圳的中心區(qū)，廣州的天河區(qū)都有綜合體，現(xiàn)已完成北上廣深核心地產(chǎn)、核心資產(chǎn)的重要布局。上述北京標(biāo)的項(xiàng)目已落成，可以馬上為集團(tuán)帶來(lái)現(xiàn)金流和收入。
按照佳兆業(yè)公布的另一份公告，佳兆業(yè)擬按“7供1”進(jìn)行供股，即每持有7股現(xiàn)有股份可獲發(fā)1股供股股份的基準(zhǔn)進(jìn)行供股，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股供股股份2.95港元，以籌集最多約25.86億港元-27.29億港元，同時(shí)擬將供股所得款項(xiàng)凈額用作為潛在收購(gòu)一個(gè)位于北京的房地產(chǎn)項(xiàng)目的部分代價(jià)。
截至3月25日收盤，佳兆業(yè)報(bào)3.94港元/股，微跌1.25%。（計(jì)思敏）
